Ангелы в Америке

Джо и Рой хорошо проводят вечер вместе, а количество выпитого алкоголя подстегнуло на душевные разговоры. Луи ищет приключений на свою голову, приставая к незнакомым людям, и делая им непристойные предложения. Джо в невменяемом состоянии делает признание своей матери. Между тем Кон узнаёт свой страшный диагноз: СПИД. Кону нужно сохранить работу. Он разговаривает с Джо, склоняя того к мысли работать в Вашингтоне. Приор вновь попадает в больницу. Луи не может находиться с ним. Тем временем мать и жена Джо думают о его признании, что он гомосексуалист. Кон рассказал Джо, что был причастен к казни Розенбергов, американской пары, обвиненный в шпионаже. Возможно, его медленная смерть – это возмездие.